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中信证券2月6日发布公告。基于云业务的持续快速增长以及公司在研发层面的积极投入,我们预计公司2022-2024年营业收入分别为69.0/80.0/95.3亿港元,对应同比增速预测76%/16%/19%,其中ERP业务(管理软件+云ERP)增长35%至42.4亿港元,云业务在ERP收入中占比提升至35%以上。考虑到国内市场云ERP市场广阔的增长空间,以及公司在ERP领域丰富的客户资源及服务经验积累,我们判断公司云化进程将持续稳步推进,并进而带动公司整体业绩增长,我们持续看好公司中长期的投资价值,给予公司目标价7港元/股,继续维持“买入”评级。
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